燕趙隨身寶辦公app下載 v2.1.16

燕趙隨身寶app，是一款專為保險業務員定製開發的 辦公軟件，旨在為保險從業者提供便利、高效、安全的工作環境。該軟件主要包括客戶管理、報表統計、日常辦公、信用卡推薦、理財規劃等功能，具有良好的用戶體驗和高質量的技術支持。

軟件特色：

1、提供強大的客戶管理功能，支持保險從業者對客戶信息進行分類、查詢、編輯、導入、導出等操作；

2、該功能還可以實現對客戶聯係情況、保單信息、理賠記錄等進行跟進管理；

3、輕鬆解決了保險從業者管理客戶的難題，提高了工作效率。

軟件功能：

1、提供了全麵的報表統計分析功能，為保險從業者提供重要決策支持；

2、可定製化生成各類客戶分析、保單分析、簽單分析、費用分析等報表；

3、在信用卡推薦方麵也有獨特的優勢。該軟件提供比較全麵的信用卡信息。

軟件優勢：

1、擁有便利的日常辦公功能，提高了保險從業者的溝通協調效率；

2、包括日程管理、備忘錄、即時通訊、郵件發送等功能；

3、便於保險從業者查詢、比較，推薦給客戶有針對性的信用卡產品，提高了銷售業績。

軟件點評：

1、提供理財規劃方案，支持根據客戶財務目標、風險偏好等因素；

2、生成出合理的理財配置方案，供客戶參考；

3、大大提高了工作效率，為保險行業發展打下了良好的基礎。

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