1、直接查看您所負責區域的客戶及客戶詳情，根據客戶的需求安排預約時間，隨時預約拜訪；
2、可以讓代理人通過手機端及時記錄信息，如客戶需求、意見等，加深對客戶的了解；
3、提供了完整的保險訂單管理流程，包括訂單的創建、修改、審核、回訪等功能。
1、同時具備數據分析功能，提高訂單流程的狀態處理及效率；
2、代理人可以將客戶分為不同的分類，如潛在客戶、意向客戶和成交客戶等；
3、互動和協同工作，方便集體討論和商量業務事宜，加強團隊合作意識。
1、幫助代理人在拜訪客戶的同時完成各個環節的確認操作，並且數據可以同步到後台；
2、記錄客戶需求及意見，及時滿足客戶的需求，提升客戶服務質量；
3、有序的訂單管理流程，便於公司管理人員及時查看和處理訂單，提高管理效率。
1、具有直觀、簡單的操作界麵，代理人可以輕鬆掌握並使用；
2、實現快速篩選目標客戶，提高營銷效果，根據客戶需求個性化推薦產品；
3、集成保險知識庫，供保險代理人隨時查詢、學習，穩固保險產品理解基礎。
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